Hoy, Coty Inc. ha anunciado la firma del memorando de entendimiento (MOU) con el fondo KKR para la venta de una participación mayoritaria en los negocios de Coty Professional Beauty y Retail Hair, incluyendo a Wella Professionals, Clairol, OPI y ghd (juntas ‘Wella’).

Bajo los términos del MOU, Coty convertirá a ‘Wella’ y su portfolio de marcas profesionales en una empresa independiente de la que KKR adquirirá el 60% de las acciones y Coty conservará el 40% restante. El negocio de gran consumo de belleza de Coty en Brasil seguirá siendo de propiedad total de Coty.

Sylvie Moreau, presidenta de Coty Professional Beauty, comenta: "Estamos encantados con este anuncio. KKR es una de las firmas de inversión más importantes del mundo, con un historial ejemplar de creación de valor. Como líder del mercado con una de las carteras de marcas más fuertes en el mercado de la belleza profesional, creemos que esta asociación abre un nuevo conjunto de oportunidades para 'Wella', nuestra gente y nuestras marcas." 

KKR es un pionero del modelo global de capital privado, con más de 43 años de experiencia en inversiones. La empresa tiene un largo historial de inversiones en marcas de consumo, incluido el sector de la belleza. Su cartera incluye 109 empresas con más de 157.000 millones de dólares de ingresos anuales y que emplean a más de 637.500 personas. Con una presencia mundial en todos los continentes y extensas redes locales, KKR tiene una capacidad demostrada para apoyar a las empresas mundiales. 

Johannes Huth, socio y director de KKR EMEA, apunta: "Estamos muy contentos de formar esta asociación para invertir en Coty, apoyarla durante este periodo de incertidumbre global sin precedentes y permitirle emerger como un negocio más fuerte y ágil, así como adquirir una participación mayoritaria en ‘Wella’, un líder del mercado con una sólida cartera de marcas en el atractivo mercado del cabello profesional, donde vemos importantes oportunidades para acelerar el crecimiento en asociación con su experimentado equipo. Esperamos trabajar para establecer una asociación estratégica duradera y creadora de valor."

"En este año en el que Wella Professionals cumple 140 años, me siento orgullosa e inspirada ante la perspectiva de que ‘Wella’ vuelva a operar como una empresa independiente. Confío en que la asociación con KKR impulsará a nuestra gente y a nuestras marcas hacia un nuevo futuro brillante y exitoso", asegura Sylvie Moreau.

Se espera que KKR posea el 60% de 'Wella' y Coty el 40%, sujeto solamente a la realización de una Due Diligence confirmatoria limitada y a la ejecución de la documentación definitiva. Se espera que el acuerdo se firme a finales de mayo. 

Coty adquirió las marcas de Professional Beauty y Retail Hair en 2016 de Procter & Gamble.